45公司获得买入评级-更新中

时间:2019年07月22日 20:40:41 中财网
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【20:40 移远通信(603236):物联网蜂窝模组龙头 支撑5G万物互联】

  7月22日给予移远通信(603236)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年收入分别为40.04 亿/58.68 亿/87.72 亿,净利润为2.57 亿/3.81 亿/5.82 亿,EPS 分别为2.88 元/4.28元/6.53 元,首次覆盖给予“买入”投资评级。

  风险提示: 行业竞争加剧的风险;海外贸易争端产生芯片采购风险;外汇波动风险;募集资金投资项目风险等


【20:20 恒生电子(600570):金融开放掷地有声 金融IT景气拉长】

  7月22日给予恒生电子(600570)买入评级。

  风险提示: 1. 金融政策落地不及预期;
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、25次增持评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【20:15 集友股份(603429):与中烟体系再合作推动新型烟草领域发展 维持“买入”评级】

  7月22日给予集友股份(603429)买入评级。

  公司19 年烟标进入快速放量期,加热不燃烧与中烟合作再下一城,传统烟用装纸降本提效稳步增长。维持公司19/20/21 年盈利预测归母净利润为2.33/4.97/7.66亿元,同比增长102%/113%/54%, 当前股价(25.3 元)对应PE 分别26.9X/12.6X/8.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:新业务拓展不及预期,新型烟草政策不及预期等
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级。


【19:45 星源材质(300568):与欣旺达签署保供框架协议 产品优势持续凸显】

  7月22日给予星源材质(300568)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019~2021 年营业收入分别为9.51、13.77、19.16 亿元,归母净利润分别为2.54、3.21、4.09 亿元,当前股价对应PE 分别为20.39、16.14、18.16、12.67 倍。维持“买入”评级
  风险提示;新能源汽车销量不达预期,产能释放进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、13次买入评级、8次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:10 捷佳伟创(300724):光伏电池优质赛道 专攻设备成就细分龙头】

  7月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  盈利预测:预计公司19-21 年营收分别为20.33/25.36/30.28 亿元,归母净利润为4.15/5.07/6.09 亿元,对应的EPS 为1.04/1.27/1.52元,对应的PE 为27.2/22.2/18.5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1)光伏行业下游需求不及预期;2)光伏电池片价格不及预期;3)订单执行情况不及预期;4)下游厂商经营困难可能导致坏账风险;5)竞争加剧,毛利率不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、20次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:10 比亚迪(002594/01211.HK)深度跟踪报告:携手丰田开发BEV 对外开放超预期】

  7月22日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险因素:公司新能源汽车产销不及预期;新能源汽车政策波动;云轨推进不及预期。

  投资建议:维持2019/20/21 年EPS 预测1.16/1.53/1.85 元,当前A 股价格53.93元,对应2019/20/21 年46/35/29 倍PE;H 股价格48.05 港元,对应19/20/21年37/28/23 倍PE。虽然公司短期盈利和汽车销量受行业补贴退坡负面影响,但支持政策落地有望提升公司新能源汽车景气。中长期看,公司具备“爆款新能源汽车”能力,有望享受新能源汽车增长红利;供应链开放迈向新的台阶,价值显现。继续重点推荐,维持公司(A+H 股)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构56次增持评级、52次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。


【18:30 麦格米特(002851):新能源汽车和收购并表增厚 预告大幅度增长】

  7月22日给予麦格米特(002851)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2019-21 年归母净利润分别为3.67/4.85/6.34亿,同增81.7%/32.2%/30.6%;EPS 分别为0.78/1.03/1.35 元,对应现价PE 分别25 倍/19 倍/15 倍。考虑到公司跨领域多元化布局,多轮驱动业绩增长,进入协同效率提升期,给予2019 年35 倍PE,目标价27.3 元,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行、降价幅度超预期、销量低于预期
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级。


【18:25 中炬高新(600872):预估未来五年的营收增长将提速】

  7月22日给予中炬高新(600872)买入评级。

  盈利预测及估值:综上,预计公司所处调味品行业需求保持平稳增长,现有调味品收入保持15-20%的营收增速,毛利率有序提升。预计2019-2021年公司分别实现营业收入47.53亿元、57.66亿元和70.42亿元,同比增长14%、21%和22%;分别实现归母净利润7.65亿元、9.61亿元和12.18亿元,同比增长26%、26%、27%;对应EPS为0.96、1.21、1.53元/股。7/19日收盘股价对应2019年、2020年动态市盈率分别为42倍、33倍,维持买入评级。

  风险因素:成本超预期上涨;2、费用超预期增加。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、13次增持评级、7次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:05 海康威视(002415):利润表全面超预期!成本管控与软化效果全体现】

  7月22日给予海康威视(002415)买入评级。

  预计2019 年利润增速逐渐加速,由于Q2 经营全面超预期,维持“买入”评级。维持盈利预测不变,预计2019-2021 年利润为125.8、150.7、174.7 亿元。维持“买入”评级。

  风险提示:国内政府需求不足、外部环境风险、新产品推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:19 凯莱英(002821)重大事项点评:定增预案发布 一站式全产业链服务能力稳步推进】

  7月22日给予凯 莱 英(002821)买入评级。

  风险因素。订单不达预期,产品价格波动,合规和环保政策风险等。

  盈利预测及估值:公司为国内领先、国际知名的医药CDMO 公司,核心技术优势明显,客户结构优秀,储备品种有望带动未来长期高成长。暂不考虑本次增发摊薄影响,维持公司2019-2021 年EPS预测2.48/3.28/4.41 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次增持评级、9次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【15:59 保利地产(600048):中期业绩增长59%】

  7月22日给予保利地产(600048)买入评级。

  维持目标价16.43 元。该机构维持2019/20 年盈利预测在247 亿元和309 亿元。然而,该机构认为市场将在中期业绩公布后上调预测。该机构维持目标价16.43 元,相当于7.9 倍2019 年预测市盈率。重申买入评级。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次BUY评级、1次Buy评级。


【15:54 五洋停车(300420)2019中报预告点评:业绩略超预期 智慧停车龙头加速成长】

  7月22日给予五洋停车(300420)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2019-2021 年公司实现营收17.01 亿元、23.00 亿元和29.99 亿元,同比增长69.70%、35.23%和30.41%;实现归母净利润2.27 亿元、3.09 亿元和4.00 亿元,同比增长72.97%、36.42%和29.42%,对应目前股价的PE 分别为16 倍、12 倍和9 倍。该机构维持公司”买入”评级。

  风险提示:订单落地及确认进度低于预期、宏观政策发生重大变化、商誉减值、运营项目进展不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:49 九洲药业(603456):CDMO业务持续增长 API技改进一步推进】

  7月22日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测及估值:预计公司2019-2021 年实现营业收入21.25 亿元、24.36 亿元、28.88 亿元,增速分别为14.13%、14.62%、18.56%。归属母公司净利润2.86 亿、3.51 亿、4.33亿元,增速分别为82.40%、22.44%、23.45%。预计2019-2021 年公司EPS 为0.36、0.44、0.54/股,对应PE 为26.01、21.24、17.21。

  风险提示:1. 行业政策风险加剧
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【15:49 宝丰能源(600989)投资价值分析报告:现代煤化龙头 腾飞正当时】

  7月22日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  风险因素:产品价格波动风险;原材料价格快速上涨风险;募投项目释放不及预期风险;公司自有煤矿生产经营风险。

  投资建议:宝丰能源聚焦现代煤化工,一体化联产、自有煤矿赋予公司成本优势,募投项目前景好及五年规划有望打开成长空间。预计公司2019-2021 年归母净利润为39.3 亿/55.4 亿/63.3 亿元,对应EPS 为0.54/0.76/0.86 元。考虑到公司现代煤化工业务质地纯以及未来业绩的高增长性,参考可比公司给予2020年20 倍PE,对应目标市值1100 亿元,对应目标价15 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、1次优于大市评级。


【15:49 比亚迪(002594):强强联合 与丰田合作享共赢】

  7月22日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险提示: 1. 与丰田合作进度低于预期;
  该股最近6个月获得机构56次增持评级、52次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。


【15:14 拓普集团(601689)跟踪报告:静待复苏】

  7月22日给予拓普集团(601689)买入评级。

  风险提示:乘用车行业需求复苏低于预期;乘用车行业价格战持续时间拉长。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【15:14 桃李面包(603866):增速环比显着加快 Q2迎来业绩拐点】

  7月22日给予桃李面包(603866)买入评级。

  盈利预测:考虑下半年产线及设备调整进一步到位,供需缓解,新市场预计持续向好,该机构调高此前预测。预计2019-2021 年EPS 为1.15、1.40、1.69 元,对应PE 为33 倍、27 倍、23 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:市场拓展不及;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构22次推荐评级、21次增持评级、9次强烈推荐评级、7次买入评级、5次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【14:45 中国铁建(601186)公司快评:新签订单提速 估值吸引力突出】

  7月22日给予中国铁建(601186)买入评级。

  投资建议:公司新签订单提速,在手订单创历史新高。下半年基建托底预期增强,公司订单落地速度加快,业绩确定性强。当前估值跌破净值处于历史低位,安全边际高。预计公司19/20/21 年EPS 为1.59/1.82/2.09 元,对应PE 为6.3/5.5/4.8倍,采用相对估值法给与2019 年PE 合理估值为8-9 倍,对应合理估值为12.72-14.31 元,维持“买入”评级。

  风险提示:应收账款坏账风险,基建投资增长放缓,海外项目不及预期等。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、18次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【14:39 格林美(002340):镍涨有望带动前驱体价格上涨 利好全球三元前驱体龙头】

  7月22日给予格 林 美(002340)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019~2021 年营收分别为126.28 亿元、156.02 亿元、213.76 亿元,归母净利润分别为10.45 亿元、13.72 亿元、19.34 亿元,当前股价对应PE 分别为18.95、14.43、10.24。维持“买入”评级。

  风险提示:新能源车销量增速不达预期、行业竞争加剧、新型技术替代、产能投放进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【13:54 贵州茅台(600519)2019年中报点评:业绩符合预期 收入增速正常回落】

  7月22日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与估值::公司上半年业绩符合预期,维持原有盈利预测,预计2019-21 年EPS分别为33.18/39.44/46.59 元,同比增长19.73%/18.87%/18.13%。当前股价对应2019-21 年的PE 分别为29x/24x/21x,维持“买入”评级。

  风险提示::经济波动影响需求;直营渠道扩建速度不达预期;食品安全事件等。

  该股最近6个月获得机构117次买入评级、27次推荐评级、20次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。



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