14公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年07月22日 20:15:46 中财网
【20:15 长城汽车(601633)公司动态点评:单车利润环比改善 结构有望持续提升】

  7月22日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:基于公司下调销量目标及下半年汽车市场仍存在较大不确定性,下调盈利预测,预计19-21 年公司归母净利润为46/53/56 亿元,EPS 为0.50/0.58/0.62 元,对应19 年PE 为16.6X,维持“推荐”评级。

  风险提示:汽车市场低迷,新车销量不及预期,折扣对盈利影响过大。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、25次推荐评级、24次增持评级、10次中性评级、7次买入-B评级、6次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级。


【19:20 巨星科技(002444)公司动态点评:并购回购双管齐下 预期实现稳步增长】

  7月22日给予巨星科技(002444)推荐评级。

  投资建议:该机构预测2019-2021 年公司的EPS 分别为0.80 元、0.90 元和0.98 元,对应PE 分别为13 倍、11 倍和10 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:汇率风险犹存;原料价格上涨;收购协同效应不达预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:24 高能环境(603588)深度研究报告:土壤修复龙头 尽享高成长市场】

  7月22日给予高能环境(603588)推荐评级。

  风险提示:政策力度不及预期;项目推进不及预期;融资进展不及预期;危废盈利性不及预期;商誉减值。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:20 海康威视(002415):二季度环比改善 看好公司AI融合长期布局】

  7月21日给予海康威视(002415)推荐评级。

  投资策略:公司是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖;同时,公司海外市场拓展稳步前行,创新业务渐入佳境将为业绩的稳步增长增添动力。考虑到宏观经济下行压力,该机构调低公司盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为129.22/156.63/189.63 亿元(原值为136.41/164.79/199.12 亿元,对应的EPS 分别为1.38/1.68/2.03元,对应PE 为19/16/13 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)技术更替风险:随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进,行业业务和应用需求可能会随之演变。如果不能密切跟踪行业前沿技术的更新和变化,公司未来发展的不确定性将会加大。2)汇率波动风险:公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营,汇率风险主要来自以非人民币(美元为主)结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能会影响公司的盈利水平。3)全球市场开拓风险:公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区,如果业务开展所在国出现贸易保护、债务问题、政治冲突等情况,可能对公司的业务发展产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【13:15 桃李面包(603866)公司动态点评:预告业绩超预期 全国扩张显成效】

  7月22日给予桃李面包(603866)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:预计19-21 年EPS 分别为1.14、1.38、1.68 元,同比增17.4%、20.8%、21.3%,最新收盘价对应的PE 为33、27、22 倍。

  风险提示:全国化不达预期、原材料价格上涨风险、食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、7次买入评级、5次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【13:09 海康威视(002415)2019年半年报点评:Q2业绩环比改善 看好下半年继续增长】

  7月22日给予海康威视(002415)谨慎推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司是全球安防龙头,近年来市场占有率不断提升,营收、净利润连续多年保持稳健增长。虽然国内宏观经济波动和海外非市场因素导致Q1业绩低于预期,但公司Q2业绩出现明显改善,带动上半年实现利润增长。展望未来,虽然国际形式仍存在不确定性,但贸易摩擦对公司的边际影响正逐步减弱,此外国内二季度社会投资开始企稳,安防行业正逐步走出景气低点,公司下半年业绩增速有望持续。因此,该机构对公司发展前景预期较为乐观,预计2019-2020年EPS分别为1.38元、1.67元,对应PE分别为19倍和16倍,首次覆盖给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:宏观经济波动,贸易摩擦加剧,技术更新迭代。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次推荐评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【12:54 桃李面包(603866)2019年半年度业绩快报点评:规模效应助力业绩表现 分公司扩张稳步推进】

  7月22日给予桃李面包(603866)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示::业务扩张速度不及预期,居民消费倾向下降,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、7次买入评级、5次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【12:54 桃李面包(603866)事项点评:业绩出现好转 壁垒优势显着】

  7月22日给予桃李面包(603866)推荐评级。

  风险提示:1、宏观经济疲软的风险:经济增速下滑,消费升级不达预期,导致消费端增速放缓;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、扩张效果不及预期风险:公司正推动全国性扩张,新市场培育面临更多不确定性,或导致业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、7次买入评级、5次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【10:41 光威复材(300699):签署万吨级碳纤维项目合作协议 看好公司军民用碳纤维广阔应用前景】

  7月22日给予光威复材(300699)推荐评级。

  6. 盈利预测与评级:考虑未来我国重点武器装备列装加速以及商业航空与风电市场的长期发展,该机构对公司 2019/20/21 年EPS 的预测分别为 0.90/1.15/1.45 元,对应 2019/20/21 年 PE为40/31/25 倍,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:项目各方协定进展不及预期;军工产品订单不达预期;民品市场开发不达预期;重大研制项目进程不达预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、6次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【08:29 方正汽车长城汽车(601633)2019年中期业绩预告点评:单车扣非净利润提升25.5%】

  7月22日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  公司盈利能力仍属慢复苏,行业需求同样在稳步回升:排放标准升级影响逐渐减弱,终端零售仍处复苏阶段。该机构适当调低公司盈利预测,预计2019-2021 年EPS 分别为0.57 元、0.64元和0.75 元,对应PE 分别为16x/15x/12x;长城汽车H 股对应PE 为9x/8x/7x,给予“推荐”评级
  风险提示:汽车市场景气度继续下行,新车型推广不及预期
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、23次推荐评级、23次增持评级、9次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级。


【08:01 药明康德(603259)点评:激励方案保障协同效应 深化一体化平台】

  7月22日给予药明康德(603259)推荐评级。

  一、 三、投资建议
  二、 四、风险提示:
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。


【07:36 长城汽车(601633)2019年中期业绩预告点评:业绩符合预期 下调批售目标放眼长远】

  7月22日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  投资建议:下行周期中,公司主动求变。公司新产品的F 系列成功得到市场认可。公司还积极进行组织架构调整,轻装上阵。因为市场复苏略低于此前预期,该机构下调公司2019~2021 年业绩预测为40.9、50.3、58.6 亿元(前值为46.5、55.7、62.6 亿元)。对应PE 分别为19、15、13 倍。维持该机构此前9.0 元的目标价和“推荐”评级。

  风险提示:经济持续下行,汽车市场不达预期;行业竞争加剧,公司销量不达预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、23次推荐评级、23次增持评级、9次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级。


【07:20 广和通(300638)2019年中报预告点评:业绩维持高速增长 竞争力持续提升】

  7月22日给予广 和 通(300638)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019~2021 年EPS 分别为1.45、2.09 和3.02 元,对应PE 为38 倍、26 倍和18 倍。公司近二年PE 平均值和最低值分别为64 和33 倍。上调评级,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::物联网行业需求不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【07:16 海康威视(002415)2019年半年报点评:业绩符合预期 短期波动不改长期发展趋势】

  7月22日给予海康威视(002415)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019-2021 年,EPS 分别为1.49/1.8/2.17 元,当前股价对应PE 分别为18/15/12 倍。根据Wind,公司当前估值PE(TTM)为22 倍,最近12 个月以来的PE(TTM)区间为21 倍至35 倍,平均估值为26 倍;Wind 安防板块目前估值中位数(PE,TTM)为35 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::海外拓展进度不及预期,国内安防领域需求释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


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